Notas de Clientes

Aprenda a documentar, compartilhar e consultar informações cruciais sobre seus clientes usando Notas de Clientes.

📝 Notas de Clientes (Customer Notes)

O recurso de Notas de Clientes é um bloco de CRM interno desenvolvido para permitir que a equipe de atendimento documente, compartilhe e consulte informações cruciais sobre um cliente específico. Ele funciona como uma memória compartilhada do atendimento, evitando que o cliente precise repetir dados ou preferências e garantindo que qualquer atendente que assuma a conversa tenha o contexto completo.

🎯 Para que serve?

As Notas de Clientes são usadas para registrar informações que auxiliam no relacionamento e na resolução de demandas:

  • Contexto de Negócio: Anotar CNPJ, preferências de faturamento, pacotes contratados ou restrições do cliente.
  • Histórico de Incidentes: Documentar problemas recorrentes que o cliente enfrenta ou acordos de suporte feitos anteriormente.
  • Comportamento e Preferências: Registrar horários preferidos de contato, tom de voz desejado ou canais prediletos.
  • Informações de Entrega/Logística: Observações sobre entrega, endereços alternativos ou pontos de referência.

[!IMPORTANT] Segurança de Dados: As notas são de visibilidade estritamente interna (apenas para a equipe de atendimento). No entanto, por conformidade com a LGPD e boas práticas de segurança, nunca insira senhas, dados de cartão de crédito ou outras credenciais críticas no campo de notas.

📍 Onde Acessar?

A interface do Caramelo AI disponibiliza o gerenciamento de notas em dois locais principais:

1. Painel Lateral do Chat (Overview da Conversa)

  1. Acesse a página de Conversas (https://app.carameloai.com/projects/:id/chats).
  2. Selecione uma conversa.
  3. No painel lateral direito, você verá o card de Notas do Cliente.
  • Ele está posicionado estrategicamente para visualização imediata do histórico de anotações enquanto você conversa em tempo real com o usuário.

2. Modal de Detalhes do Cliente (Customer Detail Modal)

Ao acessar perfis ou listagens de clientes na plataforma:

  • Clique nos detalhes do cliente para abrir a janela popup contendo suas informações cadastrais.
  • Selecione a aba “Notas” para ter acesso a todo o histórico de anotações registradas por qualquer canal ou atendente da equipe.

🛠️ Como Utilizar?

➕ Adicionar uma Nova Nota

  1. No painel de Notas do Cliente, clique no botão "+" (localizado no canto superior direito do card).
  2. O campo de digitação será expandido. Escreva a anotação relevante sobre o cliente de forma clara e objetiva.
  3. Clique em “Salvar”. A nota será adicionada instantaneamente no topo da lista.

🔍 Ler e Entender as Informações da Nota

Cada registro de nota exibe metadados importantes para auditoria e contexto:

  • Criador: Exibe o nome do atendente que registrou aquela anotação (ex: Alberto Souza).
  • Tempo Decorrido: Exibe há quanto tempo a nota foi salva (ex: há 2 horas, ontem).
  • Canal/Plataforma: Exibe o canal de origem associado ao atendimento na hora da anotação (ex: whatsapp, web).
  • Link da Conversa: Se a nota foi adicionada no contexto de um chat específico, ela exibirá um link “Abrir Conversa” (ícone de corrente). Clicar neste link abrirá diretamente o histórico da conversa em que a anotação foi realizada.

🗑️ Excluir uma Nota

Caso uma informação fique obsoleta ou tenha sido adicionada incorretamente:

  1. Localize a nota na lista e clique no ícone de Lixeira (canto superior direito da nota).
  2. Uma caixa de confirmação do navegador será exibida com a mensagem: “Tem certeza que deseja excluir esta nota?”.
  3. Confirme para deletar permanentemente.

🔄 Paginação e Carregamento

Caso o cliente possua um histórico extenso de notas (mais de 10 notas):

  • A interface limitará a exibição inicial.
  • Clique em “Carregar mais notas” na base do painel para carregar de forma fluida os registros mais antigos sem perder a navegação atual.