📝 Notas de Clientes (Customer Notes)
La función de Notas de Clientes es un bloque de CRM interno desarrollado para permitir que el equipo de atención documente, comparta y consulte información crucial sobre un cliente específico. Funciona como una memoria compartida de la atención, evitando que el cliente tenga que repetir datos o preferencias y garantizando que cualquier agente que asuma la conversación tenga el contexto completo.
🎯 ¿Para qué sirve?
Las Notas de Clientes se utilizan para registrar información que ayuda en la relación y en la resolución de demandas:
- Contexto de Negocio: Anotar identificación fiscal (RUT/CNPJ/etc.), preferencias de facturación, paquetes contratados o restricciones del cliente.
- Historial de Incidentes: Documentar problemas recurrentes que enfrenta el cliente o acuerdos de soporte realizados anteriormente.
- Comportamento y Preferencias: Registrar horarios de contacto preferidos, tono de voz deseado o canales favoritos.
- Información de Entrega/Logística: Observaciones sobre entrega, direcciones alternativas o puntos de referencia.
[!IMPORTANT] Seguridad de Datos: Las notas son de visibilidad estrictamente interna (solo para el equipo de atención). Sin embargo, por conformidad con las leyes de protección de datos (como LGPD/GDPR) y las buenas prácticas de seguridad, nunca introduzca contraseñas, datos de tarjetas de crédito u otras credenciales críticas en el campo de notas.
📍 ¿Dónde acceder?
La interfaz de Caramelo AI ofrece la gestión de notas en dos ubicaciones principales:
1. Panel Lateral del Chat (Vista General de la Conversación)
- Acceda a la página de Conversaciones (
https://app.carameloai.com/projects/:id/chats). - Seleccione una conversación.
- En el panel lateral derecho, verá la tarjeta de Notas del Cliente.
- Está ubicada estratégicamente para una visualización inmediata del historial de anotaciones mientras conversa en tiempo real con el usuario.
2. Modal de Detalles del Cliente (Customer Detail Modal)
Al acceder a perfiles o listados de clientes en la plataforma:
- Haga clic en los detalles del cliente para abrir la ventana emergente que contiene su información de registro.
- Seleccione la pestaña “Notas” para acceder a todo el historial de anotaciones registradas por cualquier canal o agente del equipo.
🛠️ ¿Cómo utilizar?
➕ Añadir una nueva nota
- En el panel de Notas del Cliente, haga clic en el botón "+" (ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta).
- El campo de escritura se expandirá. Escriba la anotación relevante sobre el cliente de forma clara y objetiva.
- Haga clic en “Guardar”. La nota se añadirá instantáneamente al principio de la lista.
🔍 Leer y comprender la información de la nota
Cada registro de nota muestra metadatos importantes para auditoría y contexto:
- Creador: Muestra el nombre del agente que registró esa anotación (ej: Alberto Souza).
- Tiempo transcurrido: Muestra hace cuánto tiempo se guardó la nota (ej: hace 2 horas, ayer).
- Canal/Plataforma: Muestra el canal de origen asociado a la atención al momento de la anotación (ej: whatsapp, web).
- Enlace de la conversación: Si la nota se añadió en el contexto de un chat específico, mostrará un enlace “Abrir Conversación” (icono de cadena). Al hacer clic en este enlace, se abrirá directamente el historial de la conversación en la que se realizó la anotación.
🗑️ Eliminar una nota
Si la información queda obsoleta o se agregó incorrectamente:
- Localice la nota en la lista y haga clic en el icono de Papelera (esquina superior derecha de la nota).
- Se mostrará un cuadro de confirmación del navegador con el mensaje: “¿Está seguro de que desea eliminar esta nota?”.
- Confirme para eliminar permanentemente.
🔄 Paginación y carga
Si el cliente tiene un historial extenso de notas (más de 10 notas):
- La interfaz limitará la visualización inicial.
- Haga clic en “Cargar más notas” en la base del panel para cargar de forma fluida los registros más antiguos sin perder la navegación actual.