Qué es
El proyecto es donde armas la atención de tu empresa en Caramelo AI: los agentes, las conversaciones, el CRM y las integraciones. Una cuenta de servicio puede tener varios proyectos. Es común crear uno para cada cliente, marca o área de la empresa.
1. Cuándo usar
- Para crear el primer proyecto y empezar a configurar tu agente;
- Para abrir un proyecto que ya existe y seguir donde lo dejaste;
- Para revisar el plan, los créditos y la fecha del próximo cobro de la cuenta.
2. Dónde encontrarlo
En la pantalla Cuentas de servicio, haz clic en la tarjeta de la cuenta (ver Cuentas de Servicio). La pantalla que se abre muestra los Proyectos de la cuenta y un resumen de la suscripción.
Para abrir un proyecto que ya existe, haz clic en su tarjeta. Si la cuenta todavía no tiene proyectos, aparece el mensaje “Opa! Nenhum projeto encontrado.” (¡Ups! No se encontró ningún proyecto) con el botón Registrar.
3. Creando un proyecto
- Haz clic en Registrar.
- Completa los campos:
- Tipo de Proyecto: déjalo en Estándar. Esta elección no se puede cambiar después;
- Nombre del Proyecto: el nombre que va a aparecer en tu lista, como
Tienda CentrooAtención Comercial; - Generar a partir de texto, Usar sitio web o Empezar desde cero: la forma de crear el agente (ver la tabla abajo);
- Zona Horaria: se usa para comparar fechas y horarios, como el horario de atención de la empresa.
- Haz clic en Siguiente.
| Opción | Qué sucede |
|---|---|
| Generar a partir de texto | Describes qué hace la empresa, a quién atiende y cómo se comunica. La plataforma usa ese texto para configurar el agente. |
| Usar sitio web | Informas la dirección del sitio, eliges qué páginas usar y la plataforma lee el contenido para configurar el agente. |
| Empezar desde cero | El agente se crea con la configuración estándar, y tú ajustas todo después. |
Después de hacer clic en Siguiente, la plataforma prepara el proyecto y abre la Configuración del chatbot, un paso a paso para dejar listo el primer agente. Si elegiste generar a partir de texto o del sitio, puede tardar unos instantes.
💡 Consejo: no hace falta acertar todo ahora. Lo que la plataforma genere se puede ajustar después en la pestaña Personalidad del agente.
4. Resumen de la cuenta
En la misma pantalla de los proyectos hay un resumen de la cuenta:
| Dato | Qué significa |
|---|---|
| Suscripción | El plan contratado. |
| Créditos | El saldo disponible en la cuenta, en reales. |
| Estado | La situación de la cuenta, como Activo o Vencido. |
| Período actual | Las fechas de inicio y fin del período de la suscripción. |
| Próximo cobro | La fecha del próximo cobro. En el plan gratuito, en su lugar aparece la fecha en que se renuevan los límites del plan. |
Justo debajo están los accesos para gestionar la cuenta, como Equipo, Suscripción y Cobros. Los accesos que ves dependen de tu perfil de acceso.
⚠️ Atención: si se acaban los créditos o hay una factura vencida, aparece un aviso en rojo en el resumen de la cuenta. El aviso de factura tiene un enlace directo a Cobros.
5. Preguntas frecuentes
¿Por qué aparece que no se encontró ningún proyecto?
Porque la cuenta todavía no tiene proyectos. Haz clic en Registrar para crear el primero.
No me aparece el botón Registrar. ¿Por qué?
Tu perfil no tiene permiso para crear proyectos en esta cuenta. Pide a un administrador de la cuenta que cree el proyecto o que ajuste tu acceso.
¿Puedo cambiar el Tipo de Proyecto después?
No. Por eso, déjalo en Estándar al crear el proyecto.
¿Qué opción elijo para crear el agente?
Si la empresa tiene un sitio con buena información, Usar sitio web suele ser el camino más rápido. Si no lo tiene, describe el negocio en Generar a partir de texto. Empezar desde cero es para quien prefiere completar todo a mano.
¿Dónde veo mi saldo de créditos y el próximo cobro?
En el resumen de la cuenta, en la pantalla de los proyectos, en Créditos y Próximo cobro.